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客戶回訪與需求調(diào)查問卷
尊敬的客戶，感謝您一直以來對(duì)我們的支持！為了更好地了解您的需求并為您提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，我們誠摯邀請(qǐng)您參與本次問卷調(diào)查。您的回答對(duì)我們非常重要，問卷預(yù)計(jì)占用您5-8分鐘時(shí)間。所有數(shù)據(jù)僅用于內(nèi)部分析，我們將嚴(yán)格保密您的個(gè)人信息。
1. 您對(duì)以下客戶活動(dòng)形式的偏好程度
不太偏好
一般
比較偏好
非常偏好
線上講座/研討會(huì)
線下沙龍/交流會(huì)
專業(yè)主題活動(dòng)
VIP客戶專屬活動(dòng)
行業(yè)峰會(huì)/論壇
2. 您期望的客戶活動(dòng)頻次
每月1次
每季度1-2次
每半年1次
每年1-2次
其他（請(qǐng)注明）
3. 您感興趣的客戶活動(dòng)主題（可多選）
宏觀經(jīng)濟(jì)與市場趨勢(shì)分析
投資策略與產(chǎn)品解讀
財(cái)富管理與資產(chǎn)配置
行業(yè)熱點(diǎn)與前沿動(dòng)態(tài)
法律法規(guī)與政策解讀
生活方式與品質(zhì)提升
4. 您當(dāng)前的主要投資方向
股票
基金
債券
房地產(chǎn)
銀行理財(cái)
保險(xiǎn)
其他（請(qǐng)注明）
5. 您對(duì)以下投資需求的迫切程度
不太迫切
一般
比較迫切
非常迫切
獲取專業(yè)投資建議
產(chǎn)品多樣化選擇
風(fēng)險(xiǎn)控制與管理
投資組合優(yōu)化
定期業(yè)績回顧與調(diào)整
6. 您是否愿意將我司推薦給親友或同事
非常愿意
比較愿意
一般
不太愿意
非常不愿意
7. 如果您愿意推薦，更傾向于通過哪種客戶活動(dòng)形式進(jìn)行（可多選）
推薦參加線上講座/研討會(huì)
推薦參加線下沙龍/交流會(huì)
邀請(qǐng)共同參與VIP客戶專屬活動(dòng)
在專業(yè)的主題交流中進(jìn)行引薦
其他（請(qǐng)注明）
8. 您認(rèn)為通過客戶活動(dòng)進(jìn)行客戶推薦（MGM），最吸引您的激勵(lì)方式是
專屬投資咨詢服務(wù)
活動(dòng)參與優(yōu)先權(quán)
推薦成功禮品/禮金
積分獎(jiǎng)勵(lì)
其他（請(qǐng)注明）
9. 對(duì)于未來的客戶活動(dòng)，您還有哪些具體的建議或期望？
10. 在投資方面，您還有哪些未被滿足的需求或期望？
11. 您是否參加了我司2026年度投資策略會(huì)？對(duì)您而言是否有收獲？對(duì)我司策略會(huì)內(nèi)容有何意見和建議？
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